Điều hành hãng kế toán bằng trạng thái hồ sơ từng khách, không phải file Excel

02Base One

Tiếp nhận và Quản lý chứng từ

Nhiều kênh → Cổng duy nhất → Hạch toán

Chứng từ về một cổng duy nhất, soát đủ checklist và theo dõi thiếu sót realtime.

Đủ chứng từChecklistThiếu sót

03Base One

Hạch toán, Đối chiếu và Soát xét

Hạch toán → Đối chiếu → Soát xét

Hạch toán theo chuẩn thống nhất, đối chiếu số dư tự động và soát xét theo checklist.

Sai sốĐối chiếu tự độngSố dư đúng

04Base One

Lịch tuân thủ và Kiểm soát deadline

Lịch thuế → Nhắc việc → Nộp tờ khai

Lịch nghĩa vụ theo từng khách, cảnh báo trước hạn và trạng thái nộp cập nhật liên tục.

Đúng hạnBỏ sótTrạng thái nộp

05Base One

Hiệu suất, Tính phí và Lợi nhuận khách hàng

Công giờ → Tính phí → Lãi lỗ khách

Phí theo độ phức tạp, công giờ theo hoạt động và lợi nhuận từng khách hàng rõ ràng.

Giờ mỗi kháchRealizationLợi nhuận

06Base One AI

Dashboard, ERP và AI Kế toán thuế

Dữ liệu → Dashboard → Trợ lý AI

Trạng thái hồ sơ, deadline tuần và biên hợp đồng trên một màn hình, AI cảnh báo bất thường.

DashboardTự động hóaCảnh báo AI

03 · VẤN ĐỀ NGÀNH

8 vấn đề phổ biến của hãng kế toán thuế

Bấm vào từng vấn đề để xem chi tiết: điểm kiểm soát, dữ liệu cần và Trợ lý AI nào cảnh báo.

Không biết khách hàng nào có lãi

Phí tháng đều nhau nhưng hồ sơ khách nặng nhẹ khác nhau — có khách nhận càng nhiều càng lỗ.

Lợi nhuận kháchCông giờLoại dịch vụ

Giải bằng:Base One

Tiếp nhận chứng từ qua nhiều kênh

Zalo, email, ảnh chụp, file drive — thiếu thiếu sai sai không ai tổng hợp được.

Cổng chứng từChecklistThiếu sót

Giải bằng:Base One

Checklist soát xét không thống nhất

Mỗi kế toán một cách kiểm — lỗi số dư phát hiện ở khâu cuối, làm lại từ đầu.

Checklist chuẩnSoát xétSố dư

Giải bằng:Base One

Không có lịch nghĩa vụ theo khách hàng

Deadline tờ khai nằm trong ghi chú cá nhân — mùa cao điểm là bỏ sót.

Lịch nghĩa vụNhắc việcĐúng hạn

Giải bằng:Base One

Phân công theo số lượng thay vì độ phức tạp

Chia đều 20 khách mỗi người — khách phát sinh nhiều thì quá tải, khách nhẹ thì rảnh.

Độ phức tạpCân bằng tảiPhân công

Giải bằng:Base One AI

Trao đổi với khách không thành hồ sơ

Tư vấn qua điện thoại không ghi nhận — không tính phí và không truy được khi tranh chấp.

Hồ sơ tư vấnTính phíTruy vết

Giải bằng:Base One

Sai sót hạch toán phát hiện muộn

Đối chiếu số dư cuối kỳ mới thấy sai từ tháng đầu — tốn giờ làm lại toàn bộ.

Đối chiếuSoát xétSửa hồi tố

Giải bằng:Base One AI

Thiếu dashboard điều hành

Giám đốc hãng không nhìn được trạng thái hồ sơ từng khách, deadline tuần và biên từng hợp đồng.

DashboardDeadline tuầnBiên hợp đồng

Giải bằng:Base One AI

Xem Blueprint ERP & AI →Xem Dashboard hệ thống →

04 · QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

9 bước từ onboard khách đến P và L khách

Bấm vào một bước để xem đầu vào, đầu ra, KPI, module ERP, trợ lý AI, SOP và rủi ro.

1. Onboard khách và hợp đồng

Kinh doanh

Khảo sát độ phức tạp hồ sơ ngành giao dịch tồn; định phí theo phức tạp thay vì biểu phí chung.

Đầu vào

Thông tin khách
Độ phức tạp hồ sơ

Đầu ra

Hồ sơ dịch vụ
Phí theo phức tạp

100% Khách có đánh giá5 ngày Chu kỳ setup

Phân hệ ERP

CRM

Trợ lý AI

Trợ lý kinh doanh

SOP / biểu mẫu

SOP khảo sát hồ sơ

⚠

Rủi ro thường gặp: Định phí bình quân, khách nặng giá nhẹ lỗ.

05 · GIẢI PHÁP

Từ vấn đề đến ERP + AI Blueprint

Mô hình vận hành của AI-X: mọi nghiệp vụ tại khách hàng ghi nhận một lần duy nhất vào ERP — AI đọc dữ liệu đó để cảnh báo, dự báo, đề xuất hành động — CEO ra quyết định trên KPI thực tế thay vì số liệu tổng hợp tay.

CEO — mở dashboard mỗi sáng, nắm toàn bộ khách hàng trong 5 phút

↓

KPI hồ sơ & công ty

CRM
cơ hội · khách hàng

Hợp đồng dịch vụ & Dự toán
khối lượng · ngân sách

Thực hiện dịch vụ
tiến độ · nhân công

Mua hàng &
Đối tác ngoài
PO · tạm ứng

Nghiệm thu &
Thu tiền
biên bản · hóa đơn

Dòng tiền
thu · chi theo đợt

P&L
lãi lỗ từng hồ sơ

Dữ liệu chảy qua 7 giai đoạn — mỗi giai đoạn ghi nhận chuẩn trong ERP, nối với nhau qua mã hồ sơ; KPI và báo cáo cập nhật tự động, không tổng hợp tay.

ERP
Hệ thống ghi nhận chuẩn

Mỗi module ghi một mảng dữ liệu — nối với nhau qua mã hồ sơ:

CRM & Khách hàng — cơ hội, báo giá, hợp đồng, lịch sử giao dịch
Hợp đồng dịch vụ & Ngân sách — bóc tách khối lượng, CostSheet, ngân sách mục tiêu
Phân thầu & Mua hàng — bảng đặt hàng, RFQ so sánh, PO, tạm ứng NCC
Vật tư — trình vật tư, xuất kho về khách hàng, tồn kho theo hồ sơ
Nhân công & Tiến độ — nhiệm vụ, phân công, khối lượng thực hiện
Kế toán hồ sơ — hóa đơn, phải thu / phải trả, P&L theo từng hồ sơ

AI
Lớp trí tuệ phân tích

Đọc cùng một nguồn dữ liệu, làm 6 việc:

Phát hiện chênh lệch — chi phí vượt Hợp đồng dịch vụ, giá mua ngoài bất thường
Dự báo — tiến độ hoàn thành, dòng tiền, nhu cầu vật tư
Đề xuất & Hành động — nhắc mua bổ sung, gợi ý điều chuyển nhân công
Chấm điểm — nhà cung cấp, khách hàng, mức rủi ro hồ sơ
Tự động hóa quy trình — nhắc soát xét, lập hồ sơ thanh toán
Cảnh báo sớm — hồ sơ có nguy cơ lỗ, hồ sơ chậm tiến độ

↓

VÍ DỤ 1 LÔ VẬT TƯ — GHI 1 LẦN, DÙNG Ở 4 NƠI

1 · Nhập kho
phiếu nhập, lô, giá mua

→

2 · Xuất về khách hàng
đúng Hợp đồng dịch vụ hồ sơ

→

3 · Bút toán chi phí
tự động vào phải trả

→

4 · P&L khách hàng
lãi gộp cập nhật ngay

QUYẾT ĐỊNH TỐT HƠN — VÍ DỤ

Nhận hay từ chối gói thầu? — nhìn lãi gộp mục tiêu trước khi ký
Ưu tiên khách hàng nào? — theo biên lợi nhuận, không theo cảm tính
Mua vật tư bây giờ hay chờ? — dự báo giá và tiến độ vận hành

KẾT QUẢ TỐT HƠN case mô phỏng — dữ liệu minh họa

Lãi gộp từng hồ sơ nhìn thấy hằng tuần, không đợi kết thúc
Chi phí vật tư bám Hợp đồng dịch vụ — lệch phát hiện trong ngày, không phải sau soát xét
Bộ báo cáo ban giám đốc có trong 5 phút, lấy thẳng từ ERP

🧠 AI KIỂM SOÁT DỰ ÁN AGENT — LỚP ĐIỀU HÀNH

Tổng hợp dữ liệu từ các trợ lý AI chuyên môn để trả lời câu hỏi điều hành cho CEO, PM và Project Controller.

AI KIỂM SOÁT DỰ ÁN

│

Định giá / Giá vốn

Vật tư

Mua hàng

│

Tiến độ

Nhân sự

Tài chính

▼

ERP

Câu hỏi mẫu: "Dự án nào đang có nguy cơ lỗ?" · "Hôm nay PM cần xử lý việc gì?" · "Khoản chi nào vượt ngân sách?" · "PO nào ảnh hưởng tiến độ?" · "Dòng tiền hồ sơ 4 tuần tới thế nào?"

"ERP giúp công ty vận hành có một nguồn dữ liệu duy nhất cho Hợp đồng dịch vụ - mua sắm - vận hành - soát xét. AI giúp đọc dữ liệu đó để phát hiện chênh lệch, dự báo tiến độ và hành động sớm. AI-X kết nối cả hai thành một mô hình vận hành theo ngành."

05b · CHỌN GÓI ECOACC

Bắt đầu từ đâu cho doanh nghiệp dịch vụ kế toán thuế?

Ba cấp giải pháp EcoAcc dùng chung một nền dữ liệu. Phần lớn doanh nghiệp nên bắt đầu từ Base, rồi mở rộng lên One và AI khi dữ liệu đã ổn định.

KHUYẾN NGHỊ BẮT ĐẦU

ECOACC BASE

Kiểm soát hồ sơ khách

Hồ sơ khách theo kỳ, nghĩa vụ thuế, checklist soát xét, phân công và lợi nhuận theo khách.

Phù hợp khi

Cần hồ sơ khách đúng hạn, đúng checklist và biết khách nào có lãi.

Xem gói Base →

ECOACC ONE

Quản trị hợp nhất hãng kế toán

Kế thừa Base, nối kinh doanh dịch vụ, hồ sơ–nghĩa vụ, phân công, chấm giờ và tài chính.

Phù hợp khi

Nhiều nhóm phối hợp, cần theo dõi từ khách hàng đến dòng tiền và lợi nhuận.

Xem gói One →

ECOACC AI

Vận hành bằng AI

5 trợ lý: hồ sơ khách, nghĩa vụ thuế, soát xét, phân công, lợi nhuận khách.

Phù hợp khi

Base hoặc One đã chạy ổn, dữ liệu đủ tin cậy.

Xem gói AI →

Xem hệ giải pháp EcoAcc →·Chưa biết chọn gói nào?Làm chẩn đoán 20 câu →

06 · ĐÁNH GIÁ

Đánh giá 6 trục ngành vận hành kế toán

Radar minh họa kết quả mẫu. Điểm yếu nổi bật là nơi AI-X đề xuất bắt đầu.

Doanh nghiệp kế toán thường mạnh trục Vận hành & Chuyển giao (3.4 — vận hành và bàn giao là chuyên môn cốt lõi) nhưng yếu trục Marketing & Kinh doanh (1.8) và Dữ liệu, Công nghệ & AI (1.5).

Điểm mạnh

Vận hành & Chuyển giao 3.4 — quy trình vận hành và tiến độ đã được theo dõi

Điểm yếu

Dữ liệu, Công nghệ & AI 1.5 · Marketing & Kinh doanh 1.8

Đánh giá nhanh

20 câu · 5-7 phút

Không cần đăng nhập. Nhận điểm tổng thể 6 trục.

Làm nhanh →

Đánh giá chi tiết

80-120 câu · 80–90 phút

Biểu đồ radar + điểm đau + lộ trình + đề xuất ERP & AI.

Bắt đầu chi tiết →

Xem ví dụ kết quả đầy đủ theo 3 bước chiến lược:

BƯỚC 1 · CHẨN ĐOÁN

Bạn đang ở đâu?

Bộ câu hỏi khảo sát theo 6 trụ cột vận hành, chấm điểm 0–100 và xếp hạng 5 mức trưởng thành — chỉ ra đúng điểm yếu nhất cần xử lý trước, kèm điểm đau và hệ quả đang hao tiền.

Xem ví dụ Chẩn đoán →BƯỚC 2 · BLUEPRINT

Cần xây gì?

Chuyển kết quả Chẩn đoán thành thiết kế giải pháp mục tiêu: 6 hành trình nghiệp vụ, ma trận kiểm soát & Master Data, ERP + trợ lý AI, Chuẩn gốc KPI và Roadmap 5 giai đoạn.

Xem Blueprint →BƯỚC 3 · KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Xây như thế nào?

Kế hoạch hành động chi tiết theo từng giai đoạn — nhân sự & vai trò, sprint triển khai, đào tạo, chuyển đổi dữ liệu, UAT và cutover — kèm quản trị rủi ro để hồ sơ ERP không bỏ dở giữa chừng.

Xem Kế hoạch triển khai →

07 · KPI

Bộ KPI đầy đủ theo 6 nhóm

Mỗi nhóm bám sát một hành trình nghiệp vụ — có công thức, nguồn dữ liệu và người chịu trách nhiệm tương ứng trên trang KPI ngành.

📋

01 · Thiết lập & hợp đồng khách Thước đo từ lead đến hợp đồng

Khách mới/kỳĐịnh phí theo phức tạpTỷ lệ giữ kháchGiá hợp đồng bình quânUpsell dịch vụ

02 · Chứng từ & hạch toán Chuẩn hóa thông số và định mức

📐

Chứng từ kiểm khi nhậnChu kỳ thông báo thiếuBút toán điều chỉnhĐối chiếu đúng thángRework

03 · Soát xét & chất lượng Thiết lập ngân sách và kiểm soát chi phí

⚙️

Báo cáo qua reviewPhát hiện trước gửiSai sót ra ngoàiGhi chú điều chỉnhKiểm soát chất lượng

04 · Deadline & tuân thủ Chất lượng đầu ra và giao hàng

✅

Deadline đạt 100%Kê khai trễ = 0Nhắc trước hạnTrạng thái nộpPhạt phát sinh

05 · Hiệu suất tính phí Dòng tiền và hiệu quả vận hành

📦

Giờ/kháchPhí/giờ thựcUtilization kế toánTải hồ sơMùa cao điểm

06 · P&L & dashboard AI Tài chính tổng thể và tự động hóa

💰

P&L khách hàngDSOKhách lỗDự báo doanh thu dịch vụTrạng thái hồ sơ