01
CRM Chăm sóc khách hàng
Quản lý cơ hội và chăm sóc doanh nghiệp cần thuê kế toán, pipeline theo từng ngành.
INDUSTRY OS · ERP + AI CHO DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Điều hành công ty dịch vụ kế toán thuê bằng dữ liệu & AI
Từ tiếp nhận khách hàng → nhận chứng từ → ghi sổ → báo cáo thuế → BCTC & quyết toán, trên một hệ thống ERP và lớp AI Agent.
ERPHợp đồng, chứng từ, sổ sách, hóa đơn, thuế, lương — một nguồn dữ liệu duy nhất cho từng khách hàng
AIĐọc chứng từ, kiểm tra hóa đơn, nhắc deadline thuế và cân bằng khối lượng nhân sự
DASHBOARDCEO thấy khối lượng khách, đúng hạn nộp và lãi từng khách hàng theo thời gian thực
CHUỖI GIAI ĐOẠN DỰ ÁN
15 giai đoạn của Dịch vụ kế toán thuế
Bấm vào một giai đoạn bên trái để xem phần demo hiển thị bên cạnh.
NHÓM 01Tiếp nhận và khách hàng— Hợp đồng, báo giá phí, chứng từ và lịch nghĩa vụ
NHÓM 02Hạch toán và soát xét— Hạch toán, đối chiếu, soát xét và phân công
NHÓM 03Kê khai và hồ sơ— Kê khai thuế, quyết toán và trao đổi khách
NHÓM 04Tiền và kết quả— Phí dịch vụ, công nợ, nhân sự và lãi lỗ theo khách
DEMO GIAI ĐOẠN 01
Khách hàng & hợp đồng
Hồ sơ khách, loại hình dịch vụ và hợp đồng theo kỳ.
Vai trò: Kinh doanh, Trưởng nhóm
Chứng từ tạo ra: Hợp đồng dịch vụ, hồ sơ khách
Dữ liệu minh họa: 86 khách đang dùng dịch vụ, 9 hợp đồng sắp hết hạn
Phân hệ Odoo: CRM · Hợp đồng dịch vụ
AI phát hiện: Hợp đồng hết hạn vẫn đang có hồ sơ phát sinh
Đề xuất hành động: Gia hạn hoặc chốt phạm vi hợp đồng
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 02
Báo giá phí dịch vụ
Phí theo gói và theo độ phức tạp hồ sơ.
Vai trò: Kinh doanh, Giám đốc
Chứng từ tạo ra: Báo giá phí, đơn dịch vụ
Dữ liệu minh họa: 14 báo giá, 3 khách vượt giờ công dự kiến
Phân hệ Odoo: Báo giá · Phí dịch vụ
AI phát hiện: Phí gói thấp hơn giờ công thực tế ước tính
Đề xuất hành động: Điều chỉnh phí theo độ phức tạp
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 03
Tiếp nhận chứng từ
Chứng từ về một cổng, đủ checklist và theo dõi thiếu sót.
Vai trò: Nhân viên hồ sơ, Khách hàng
Chứng từ tạo ra: Phiếu tiếp nhận, danh sách thiếu
Dữ liệu minh họa: 420 chứng từ tuần này, 38 thiếu
Phân hệ Odoo: Chứng từ · Hồ sơ
AI phát hiện: Chứng từ về qua nhiều kênh không có số kiểm soát
Đề xuất hành động: Gom chứng từ về một cổng duy nhất
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 04
Lịch nghĩa vụ thuế
Lịch kê khai và nộp thuế theo từng khách.
Vai trò: Trưởng nhóm, Kế toán
Chứng từ tạo ra: Lịch nghĩa vụ
Dữ liệu minh họa: 212 nghĩa vụ trong tháng, 7 nghĩa vụ trễ hạn
Phân hệ Odoo: Lịch nghĩa vụ · Thuế
AI phát hiện: Nghĩa vụ trễ hạn chưa được nhắc
Đề xuất hành động: Nhắc khách và chuyển nhân viên xử lý
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 05
Hạch toán giao dịch
Hạch toán theo chuẩn thống nhất cho từng khách.
Vai trò: Kế toán viên
Chứng từ tạo ra: Bút toán, sổ cái
Dữ liệu minh họa: 18.000 giao dịch trong kỳ, 240 giao dịch chưa phân loại
Phân hệ Odoo: Kế toán · Hạch toán
AI phát hiện: Giao dịch chưa phân loại làm sai số thuế
Đề xuất hành động: Phân loại giao dịch trước khi khóa kỳ
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 06
Đối chiếu công nợ
Đối chiếu số dư với khách và nhà cung cấp.
Vai trò: Kế toán viên, Khách hàng
Chứng từ tạo ra: Biên bản đối chiếu
Dữ liệu minh họa: 32 khách lệch số dư, 5 lệch trên 1 triệu
Phân hệ Odoo: Kế toán · Đối chiếu
AI phát hiện: Số dư lệch kéo dài qua hai kỳ
Đề xuất hành động: Đối chiếu lại và ghi nhận nguyên nhân
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 07
Checklist soát xét
Soát xét theo checklist chuẩn trước khi phát hành.
Vai trò: Soát xét viên
Chứng từ tạo ra: Checklist soát xét
Dữ liệu minh họa: 64 hồ sơ chờ soát xét, 9 hồ sơ thiếu mục
Phân hệ Odoo: Soát xét · Checklist
AI phát hiện: Hồ sơ phát hành khi còn mục checklist chưa đạt
Đề xuất hành động: Chặn phát hành khi checklist chưa đạt
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 08
Phân công & chấm giờ
Phân công theo độ phức tạp và ghi giờ theo hồ sơ.
Vai trò: Trưởng nhóm, Nhân viên
Chứng từ tạo ra: Bảng phân công, bảng giờ
Dữ liệu minh họa: 24 nhân viên, 3 người quá tải 120%
Phân hệ Odoo: Phân công · Chấm giờ
AI phát hiện: Phân công theo số lượng thay vì độ phức tạp
Đề xuất hành động: Phân công lại theo độ phức tạp hồ sơ
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 09
Kê khai thuế
Lập và nộp tờ khai theo lịch nghĩa vụ.
Vai trò: Kế toán thuế
Chứng từ tạo ra: Tờ khai, bằng chứng nộp
Dữ liệu minh họa: 96 tờ khai trong kỳ, 4 tờ khai sai số
Phân hệ Odoo: Kê khai · Thuế
AI phát hiện: Tờ khai sai số lệch với sổ cái
Đề xuất hành động: Đối chiếu tờ khai với sổ cái trước khi nộp
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 10
Quyết toán
Hồ sơ quyết toán thuế theo khách và năm tài chính.
Vai trò: Kế toán trưởng
Chứng từ tạo ra: Hồ sơ quyết toán
Dữ liệu minh họa: 18 quyết toán đang mở, 2 quyết toán chờ chứng từ
Phân hệ Odoo: Quyết toán · Hồ sơ
AI phát hiện: Quyết toán thiếu chứng từ hỗ trợ
Đề xuất hành động: Yêu cầu bổ sung chứng từ trước khi nộp
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 11
Trao đổi khách hàng
Trao đổi với khách được ghi thành hồ sơ, không nằm trong chat.
Vai trò: Trưởng nhóm, Khách hàng
Chứng từ tạo ra: Ghi chú trao đổi, yêu cầu
Dữ liệu minh họa: 150 trao đổi trong tuần, 22 chưa có hồ sơ
Phân hệ Odoo: Trao đổi · Hồ sơ
AI phát hiện: Yêu cầu của khách không được ghi lại
Đề xuất hành động: Chuyển trao đổi thành yêu cầu trong hồ sơ
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 12
Phí dịch vụ & thu tiền
Hóa đơn phí dịch vụ theo kỳ và thu tiền từ khách.
Vai trò: Kế toán, Kinh doanh
Chứng từ tạo ra: Hóa đơn phí, phiếu thu
Dữ liệu minh họa: 2,3 tỷ phí phải thu, 0,5 tỷ quá hạn
Phân hệ Odoo: Kế toán · Thu tiền
AI phát hiện: Khách chậm thanh toán phí vẫn nhận hồ sơ mới
Đề xuất hành động: Giữ hồ sơ mới khi phí quá hạn
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 13
Công nợ khách
Công nợ phí dịch vụ theo khách, tuổi nợ và hạn mức.
Vai trò: Kế toán, Kinh doanh
Chứng từ tạo ra: Hóa đơn bán, phiếu thu
Dữ liệu minh họa: 1,8 tỷ phải thu, 12 khách quá 60 ngày
Phân hệ Odoo: Kế toán · Công nợ
AI phát hiện: Khách có nợ quá hạn vẫn đặt dịch vụ mới
Đề xuất hành động: Giữ dịch vụ mới khi vượt hạn mức
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 14
Nhân sự & chấm giờ
Chấm công và giờ làm theo hồ sơ của nhân viên.
Vai trò: Trưởng nhóm, HR
Chứng từ tạo ra: Bảng chấm công, bảng giờ
Dữ liệu minh họa: 24 nhân viên, 2 người chưa gắn hồ sơ
Phân hệ Odoo: Nhân sự · Chấm công
AI phát hiện: Giờ làm không gắn được hồ sơ khách
Đề xuất hành động: Ghi giờ theo hồ sơ hằng ngày
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
DEMO GIAI ĐOẠN 15
Lãi lỗ theo khách
Lãi gộp theo khách sau giờ công và chi phí.
Vai trò: Giám đốc, Kế toán
Chứng từ tạo ra: Báo cáo lãi lỗ khách
Dữ liệu minh họa: Lãi gộp 38% trung bình, 6 khách dưới 15%
Phân hệ Odoo: Báo cáo · Lãi lỗ
AI phát hiện: Khách có lãi gộp dưới ngưỡng đã đặt
Đề xuất hành động: Rà soát gói phí và giờ công của khách
Số liệu minh họa, không phải dữ liệu thật của khách hàng.
CHUỖI QUY TRÌNH CẦN DEMO
5 cảnh demo theo quy trình — Dịch vụ kế toán thuế
Mỗi cảnh gồm một nhóm quy trình (tag nghiệp vụ) và một vấn đề để demo. Dữ liệu minh họa sẽ được đánh dấu rõ ràng.
CẢNH 01
Tiếp nhận đến hồ sơ
Vấn đề: Hồ sơ tiếp nhận không đủ mô tả
Hợp đồng dịch vụ đến Vụ việcBáo giá đến Đơn hàng
CẢNH 02
Hạch toán & soát xét
Vấn đề: Checklist soát xét không thống nhất
Giao dịch đến Kê khai thuếChứng từ đến Debit Note
CẢNH 03
Kê khai & quyết toán
Vấn đề: Sai sót hạch toán phát hiện muộn
Giao dịch đến Kê khai thuế
CẢNH 04
Phân công & giờ công
Vấn đề: Phân công không theo độ phức tạp
Chấm công đến Tính lương
CẢNH 05
Tiền & kết quả
Vấn đề: Không biết khách nào có lãi
Vụ việc đến Hóa đơnĐơn hàng đến Thu tiềnKế toán đến báo cáo
6 vấn đề khiến công ty dịch vụ kế toán khó lớn
Trước khi nói về phần mềm — hãy nhìn vào 6 điểm nghẽn phổ biến nhất ở các công ty cung cấp dịch vụ kế toán.
VẤN ĐỀ 01
Chứng từ phân tán, nhận lệch kỳ
Khách gửi chứng từ qua Zalo, email, giấy tờ xóa tay; thường đến cuối tháng mới đủ bộ.
Hậu quả:- Ghi sổ trễ kỳ, khống chế thuế sai
- Khó truy vết chứng từ gốc
- Kỳ nào thiếu phải đòi lại từ đầu
VẤN ĐỀ 02
Deadline thuế dồn cột tháng
Báo cáo GTGT, TNCN, TNDN của hàng chục khách rơi cùng tuần; checklist bằng trí nhớ và file Excel.
Hậu quả:- Nộp trễ bị phạt hành chính
- Mất uy tín với khách hàng
- Cuối kỳ cả team làm tăng ca
VẤN ĐỀ 03
Mỗi khách một bộ sổ riêng lẻ
20 khách hàng = 20 bộ sổ Excel với mẫu khác nhau, file do từng người giữ.
Hậu quả:- Nghỉ người là đứt quy trình
- Không kiểm tra chéo được
- Chất lượng phụ thuộc cá nhân
VẤN ĐỀ 04
Hóa đơn điện tử nhập lại tay
Hóa đơn đã có trên hệ thống NCC nhưng kế toán nhập lại dữ liệu vào sổ rồi đối chiếu bằng mắt.
Hậu quả:- Sai mã, sai MST, lệch thuế
- Chậm phát hiện hóa đơn sai
- Thời gian gánh vào người nhập
VẤN ĐỀ 05
Khối lượng nhân sự không đo được
Không rõ mỗi kế toán viên đang gánh bao nhiêu khách, ai quá tải, ai nhàn rỗi.
Hậu quả:- Quá tải gây sai sót hồ sơ
- Phân công dự phòng không có số liệu
- Khó nhân rộng thêm khách mới
VẤN ĐỀ 06
Không biết khách nào lãi, khách nào lỗ
Phí dịch vụ cố định nhưng thời gian chiếm dụng khác nhau; chi phí nhân công tính chung cả phòng.
Hậu quả:- Khách chiếm nhiều thời gian nhưng phí thấp
- Báo giá khách mới thiếu căn cứ
- Lãi lỗ từng khách không nhìn thấy
Bạn đang gặp vấn đề nào? Làm Assessment để xác định mức độ trưởng thành vận hành →
03 · ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG AI-X
Không bắt đầu bằng phần mềm. Bắt đầu bằng đánh giá hiện trạng.
AI-X đánh giá công ty dịch vụ kế toán theo các trục vận hành đặc thù: tiếp nhận chứng từ, ghi sổ, thuế, báo cáo khách hàng và quản trị nhân sự kế toán.
Đánh giá hiện trạng↓
Xác định vấn đề↓
Khoảng trống năng lực↓
Đề xuất cải thiện↓
Bản thiết kế ERP↓
AI Agent↓
Lộ trình triển khai
• Đang yếu ở khâu nào: nhận chứng từ, ghi sổ hay báo cáo thuế?
• Khách hàng nào đang tốn nhiều thời gian nhất?
• Quy trình ghi sổ - kiểm soát cần chuẩn hóa gì?
• ERP nên giải quyết phần nào?
• AI Agent nên tự động hóa phần nào?
• Không phải DN nào cũng cần toàn bộ ERP ngay từ đầu.
ERP không phải mục tiêu. Đúng hạn và lãi theo khách hàng mới là mục tiêu.
Năm nhóm KPI mà hệ thống phải đo được ngay — đây là cách AI-X thiết kế và nghiệm thu giải pháp dịch vụ kế toán.
ĐÚNG HẠN
- Checklist kỳ thuế từng khách
- Hạn nộp gần nhất
- Tỷ lệ nộp trễ
- Phạt hành chính
- Lịch sử nộp tờ khai
SỔ SÁCH
- Chứng từ nhập đúng kỳ
- Bút toán tự động
- Sổ cái - sổ phụ khớp
- Đối chiếu ngân hàng
- Lỗi phải sửa
NHÂN SỰ
- Số khách / kế toán viên
- Khối lượng bút toán
- Người quá tải
- Phân công dự phòng
- Hiệu suất từng người
KHÁCH HÀNG
- Phí dịch vụ theo kỳ
- Thời gian chiếm dụng
- Lãi theo khách
- Tỷ lệ gia hạn
- Khách khiếu nại
DÒNG TIỀN
- Phí đã thu - phải thu
- Công nợ phí dịch vụ
- Chi phí nhân công
- Biên lợi nhuận dịch vụ
- Dự báo thu - chi
CEO nhìn thấy toàn bộ khách hàng và kỳ sổ trên một màn hình
Một màn hình hợp nhất khách hàng - chứng từ - thuế - nhân sự - tài chính — và khu cảnh báo AI sớm.
Khách hàng
- Số khách đang phục vụ
- Hợp đồng sắp hết hạn
- Khách mới ký
- Khách hủy dịch vụ
Ghi sổ
- Chứng từ nhận theo ngày
- Bút toán trong kỳ
- Chứng từ treo chưa hạch toán
- Lỗi phải sửa
Thuế & deadline
- Hạn nộp gần nhất
- Đã nộp - chờ nộp
- Báo cáo chờ khách duyệt
- Phạt hành chính
Nhân sự
- Khách / kế toán viên
- Người quá tải
- Ngày công theo khách
- Đề xuất tuyển
Tài chính
- Doanh thu dịch vụ
- Phải thu phí theo kỳ
- Chi phí nhân công
- Lãi theo khách
Cảnh báo AI
- Chứng từ khách còn thiếu
- Dự báo trễ deadline
- Khách lãi âm
⚠ CẢNH BÁO AI ví dụ minh họa
- ⚠ Khách A: còn 12 hóa đơn đầu vào chưa nhận kỳ tháng 8
- ⚠ 3 khách hàng có hạn nộp báo cáo GTGT trong 5 ngày tới
- ⚠ Kế toán viên B đang phụ trách vượt 150% khối lượng chuẩn
- ⚠ Khách C: phí dịch vụ thấp hơn 30% so với thời gian chiếm dụng trung bình
ERP = Hệ thống ghi nhận chuẩn
Mô hình vận hành của AI-X: mỗi chứng từ và bộ hồ sơ khách hàng ghi nhận một lần duy nhất vào ERP — AI đọc dữ liệu đó để nhận diện chứng từ, cảnh báo deadline và soạn báo cáo — quản lý ra quyết định trên KPI thực tế thay vì tổng hợp tay.
Quản lý — mở dashboard mỗi sáng, thấy đúng hạn và khối lượng trong 5 phút
↓
KPI khách hàng & phòng kế toán
TIẾP NHẬN
chứng từ khách hàng
chứng từ khách hàng
GHI SỔ
bút toán · sổ cái
bút toán · sổ cái
ĐỐI CHIẾU
ngân hàng · công nợ
ngân hàng · công nợ
THUẾ
GTGT · TNDN · TNCN
GTGT · TNDN · TNCN
BÁO CÁO KHÁCH
bộ báo cáo tháng
bộ báo cáo tháng
BCTC & QUYẾT TOÁN
năm · hồ sơ
năm · hồ sơ
LÃI THEO KHÁCH
phí · chi phí
phí · chi phí
Dữ liệu chảy qua 7 giai đoạn — mỗi giai đoạn ghi nhận chuẩn trong ERP, nối với nhau qua mã khách hàng và kỳ sổ; KPI và báo cáo cập nhật tự động, không tổng hợp tay.
ERP
Hệ thống ghi nhận chuẩn
Hệ thống ghi nhận chuẩn
Mỗi module ghi một mảng dữ liệu — nối với nhau qua mã khách hàng và kỳ sổ:
- Khách hàng & Hợp đồng — gói dịch vụ, phí theo kỳ, phạm vi công việc
- Chứng từ — hóa đơn đầu vào / đầu ra, tiếp nhận nhiều kênh
- Ghi sổ — bút toán, nhật ký chung, sổ cái theo chuẩn VN
- Thuế — tờ khai GTGT / TNDN / TNCN, deadline từng khách
- Lương & BHXH — bảng lương, pay run, thuế TNCN cho khách
- Báo cáo & P&L — BCTC, báo cáo quản trị, lãi theo khách
AI
Lớp trí tuệ phân tích
Lớp trí tuệ phân tích
Đọc cùng một nguồn dữ liệu, làm 6 việc:
- Phát hiện — hóa đơn sai MST, bút toán bất thường, chứng từ thiếu
- Dự báo — khối lượng kỳ thuế, nhu cầu nhân sự từng kỳ
- Đề xuất & Hành động — nhắc khách gửi chứng từ, gợi ý bút toán
- Chấm điểm — rủi ro thuế từng khách, độ phức tạp hồ sơ
- Tự động hóa quy trình — đối chiếu ngân hàng, soạn báo cáo nháp
- Cảnh báo sớm — deadline còn 5 ngày, khách chiếm vượt tải chuẩn
↓
VÍ DỤ 1 HÓA ĐƠN MUA VÀO — GHI 1 LẦN, DÙNG Ở 4 NƠI
1 · Tiếp nhận
AI đọc MST, thuế suất
AI đọc MST, thuế suất
→
2 · Ghi sổ
bút toán tự động
bút toán tự động
→
3 · Khấu trừ thuế
tờ khai GTGT đúng kỳ
tờ khai GTGT đúng kỳ
→
4 · Báo cáo khách
chi phí hiện trong báo cáo tháng
chi phí hiện trong báo cáo tháng
QUYẾT ĐỊNH TỐT HƠN — VÍ DỤ
- Nhận thêm khách nào? — theo khối lượng giao dịch và biên dịch vụ
- Khách nào cần đàm phán phí? — theo thời gian chiếm dụng thực tế
- Tuyển thêm khi nào? — theo dự báo khối lượng kỳ thuế
KẾT QUẢ TỐT HƠN case mô phỏng — dữ liệu minh họa
- Ngày chốt sổ nhanh hơn rõ rệt
đối chiếu tự động, hết gõ tay - Hết sai kỳ - sai MST lặp lại
AI kiểm tra trước khi ghi sổ - Báo cáo khách đúng hẹn 100%
theo checklist từng kỳ
"ERP giúp công ty dịch vụ kế toán có một nguồn dữ liệu duy nhất cho chứng từ - ghi sổ - thuế - báo cáo. AI giúp đọc dữ liệu đó để nhận diện chứng từ, cảnh báo deadline và hành động sớm. AI-X kết nối cả hai thành một mô hình vận hành theo ngành."
AI Agent cho dịch vụ kế toán
Sáu nhóm AI Agent thiết kế trên cùng nguồn dữ liệu ERP — mỗi agent gắn với một vòng nghiệp vụ của bộ hồ sơ khách hàng.
🧠 AI PROJECT CONTROL AGENT — LỚP ĐIỀU HÀNH
Tổng hợp dữ liệu từ các Agent chuyên môn để trả lời câu hỏi điều hành cho CEO, PM và Project Controller.
AI PROJECT CONTROL
│
Agent 1
Agent 2
Agent 3
│
Agent 4
Agent 5
Agent 6
▼
ODOO
01 · AI Agent Chứng từ
Zalo / Email / Giấy → Đọc & kiểm tra → Hạch toán
- Đọc & nhập hóa đơn từ ảnh, PDF
- Đối chiếu MST, số hóa đơn, thuế suất
- Phát hiện hóa đơn sai, bất thường
- Nhắc khách bổ sung chứng từ còn thiếu
02 · AI Agent Thuế
Lịch kỳ thuế → Checklist → Tờ khai → Nộp
- Theo dõi deadline từng khách hàng
- Nhắc trước 7 ngày toàn team
- Tổng hợp tờ khai cần lập theo kỳ
- Cảnh báo rủi ro phạt hành chính
03 · AI Agent Ghi sổ
Chứng từ → Đề xuất bút toán → Sổ cái → Đối chiếu
- Đề xuất bút toán theo mẫu từng khách
- Phát hiện bút toán bất thường
- Kiểm tra chéo sổ cái - sổ phụ ngân hàng
- Gợi ý điều chỉnh cuối kỳ
04 · AI Agent Báo cáo
Dữ liệu kỳ → Soạn báo cáo → Gửi khách → Xác nhận
- Soạn bộ báo cáo tháng theo mẫu chuẩn
- Đính kèm nhận xét tự động
- Theo dõi khách đã xác nhận
- Tổng hợp góp ý để cải tiến
05 · AI Agent Phân công
Khối lượng khách → Đo lường → Cân bằng → Dự phòng
- Đo khối lượng từng kế toán viên
- Cảnh báo quá tải sớm
- Gợi ý người thay thế khi nghỉ
- Dự báo nhu cầu tuyển dụng
06 · AI Agent Công nợ
Phí dịch vụ → Phải thu → Nhắc → Thu
- Theo dõi phí dịch vụ từng khách
- Nhắc thu phí theo kỳ hợp đồng
- Cảnh báo chậm thanh toán
- Đối chiếu doanh thu - chi phí theo khách
Xem hệ thống vận hành một bộ hồ sơ kế toán từ đầu đến cuối
01 · CRM & Khách hàng→
02 · Báo giá dịch vụ→
03 · Hợp đồng & Phân công→
04 · Nhận chứng từ→
05 · Ghi sổ→
06 · Thuế→
07 · Báo cáo khách hàng→
08 · BCTC & Quyết toán
Mỗi màn hình dưới đây gắn với: Vấn đề nghiệp vụ · Quy trình · Chức năng ERP · KPI · Cơ hội ứng dụng AI.
VIDEO DEMO
Xem hệ thống ERP kế toán hoạt động thật
Các màn hình xoay theo đúng thứ tự các bước trong sơ đồ tổng thể. Ảnh là màn hình Odoo thực, đã ẩn danh hóa.
3 LUỒNG VẬN HÀNH THEO SƠ ĐỒ MODULE
LUỒNG 1 · KHÁCH HÀNG & TIẾP NHẬN
I · CRM Tìm kiếm & chăm sóc khách
↓
II · QT Báo giá gói dịch vụ
↓ ký hợp đồng
III · CTR Hợp đồng dịch vụ & phân công kế toán phụ trách
Từ khách hàng tiềm năng đến hợp đồng: phạm vi dịch vụ, phí theo kỳ và người phụ trách được chốt ngay khi ký.
LUỒNG 2 · NHẬN CHỨNG TỪ & GHI SỔ
IV.1 · REC Nhận chứng từ: Zalo / email / giấy
↓ AI đọc & kiểm tra
IV.2 · OCR Nhập hóa đơn đầu vào - đầu ra
↓
IV.3 · ACC Ghi sổ nhật ký & sổ cái
↓ song song
IV.4 · INV Hóa đơn điện tử & thuế đầu ra
Mọi chứng từ của từng khách hàng được ghi nhận đúng kỳ, đúng hồ sơ — bám theo hợp đồng dịch vụ đã ký.
LUỒNG 3 · THUẾ — BÁO CÁO — QUYẾT TOÁN
V · TAX Báo cáo thuế GTGT / TNDN / TNCN
↓ deadline
VI · PAY Tính lương & BHXH
↓
VII · FIN BCTC tháng / quý gửi khách duyệt
↓
VIII · CLOSE Quyết toán năm & bàn giao hồ sơ
Đúng hạn từng kỳ: mỗi khách hàng có checklist nghiệp thu chất lượng — trễ hạn, sai sót là dữ liệu để cải tiến.
ERP Modules — chi tiết chức năng & màn hình Odoo theo phân hệ
Các màn hình Odoo thực của 5 nhóm phân hệ kế toán — dành cho người muốn đi sâu từng quy trình. Bấm vào ảnh để phóng to.
Khách hàng & Hợp đồng dịch vụ
4 phân hệ02
Hồ sơ khách hàng
Danh sách khách hàng doanh nghiệp: MST, người liên hệ, lịch sử giao dịch và hồ sơ sổ sách.
03
Báo giá dịch vụ
Báo giá gói dịch vụ kế toán theo tháng/quý, theo dõi phiên bản và tỷ lệ chốt.
04
Hợp đồng & đơn dịch vụ
Chốt gói dịch vụ, phạm vi công việc và phí theo kỳ — căn cứ phân công kế toán phụ trách.
Chứng từ & Ghi sổ
3 phân hệ01
Hóa đơn mua vào
Tiếp nhận và ghi nhận hóa đơn đầu vào của từng khách hàng, khống chế thuế GTGT khấu trừ.
02
Hóa đơn bán ra & thuế đầu ra
Lập hóa đơn bán hàng, bút toán thuế GTGT đầu ra và đối soát doanh thu theo kỳ.
03
Bút toán trên sổ kế toán
Hóa đơn và bút toán ghi sổ ngay trên phần mềm kế toán, theo từng khách hàng và kỳ sổ.
Báo cáo & Ngân sách
4 phân hệ01
Dashboard kế toán
Tổng quan doanh thu - chi phí - công nợ của từng khách hàng trên một màn hình.
02
Tổng hợp doanh thu
Doanh thu từng khách hàng trình duyệt theo cấp: Định giá → PM → Duyệt.
03
Ngân sách chi phí
Theo dõi ngân sách chi phí từng bộ phận và từng bộ hồ sơ khách hàng.
04
P&L tổng thể
Báo cáo lãi lỗ tổng hợp toàn công ty dịch vụ theo năm — lãi từng mảng dịch vụ.
Lương & BHXH
4 phân hệ01
Phiếu lương nhân viên
Tính lương, phụ cấp và BHXH cho nhân sự của khách hàng theo bảng mẫu chuẩn.
02
Chu kỳ tính lương
Pay run theo tháng: chốt công → tính lương → duyệt → thanh toán.
03
Tổng quan payroll
Dashboard lương - BHXH - thuế TNCN tổng hợp theo kỳ cho từng khách.
04
Chấm công
Dữ liệu chấm công làm căn cứ tính lương kỳ của từng khách hàng.
Công nợ & Tài sản
4 phân hệ01
Công nợ phải trả
Theo dõi công nợ nhà cung cấp của khách hàng, đối chiếu kỳ thanh toán.
02
Tài sản
Ghi tăng, tính khấu hao và thanh lý tài sản theo hồ sơ khách hàng.
03
Ngân sách phòng
Ngân sách hoạt động của phòng kế toán: nhân công, phần mềm, chi phí vận hành.
04
Tasks nội bộ
Phân công việc ghi sổ - báo cáo theo khách hàng và deadline.
Từ hiện trạng đến Industry OS
Không đi nhanh qua 5 giai đoạn — mỗi giai đoạn có đầu ra nghiệm thu riêng.
GIAI ĐOẠN 1
Đánh giá hiện trạng
- Quy trình nhận chứng từ
- Ghi sổ & sổ sách
- Thuế & deadline
- Nhân sự kế toán
- Chuyển đổi số
- Sẵn sàng cho AI
GIAI ĐOẠN 2
Nền móng ERP
- CRM
- Khách hàng & hợp đồng
- Hóa đơn mua vào - bán ra
- Sổ nhật ký & sổ cái
- Bảng kê thuế
- Lương & BHXH
GIAI ĐOẠN 3
Quản trị
- Dashboard khách hàng
- Deadline thuế
- Khối lượng nhân sự
- Lãi theo khách
- Công nợ phí dịch vụ
GIAI ĐOẠN 4
AI
- AI Agent Chứng từ
- AI Agent Thuế
- AI Agent Ghi sổ
- AI Agent Báo cáo
- AI Agent Phân công
- AI Agent Công nợ
GIAI ĐOẠN 5
Mở rộng quy mô
- Nhiều khách hàng song song
- Tự động nhận chứng từ
- Tự động báo cáo
- Quyết định dựa trên AI
- Cải tiến liên tục
Chọn điểm bắt đầu phù hợp với bạn
CHƯA BIẾT DN ĐANG YẾU Ở ĐÂU
Đánh giá hiện trạng
Làm Assessment 20 câu để xác định các điểm nghẽn vận hành.
Bắt đầu AssessmentĐÃ BIẾT VẤN ĐỀ
Xem Blueprint ERP + AI
Xác định quy trình, module ERP và AI Agent phù hợp.
Xem Blueprint