Điều hành công ty tư vấn bằng dữ liệu dự án, không phải bảng giờ Excel

02Base One

Phương pháp luận và Vòng đời dự án

Khởi tạo → Thực hiện → Bàn giao

Deliverable theo mẫu chuẩn, phê duyệt theo giai đoạn và kinh nghiệm được tái sử dụng.

Đúng phương phápNghiệm thu bàn giaoTái sử dụng

03Base One

Quản trị rủi ro và Kiểm soát phạm vi

Phạm vi → Change request → Phê duyệt

Phạm vi đo bằng giờ và deliverable; change request có chứng từ và giá rõ ràng.

Scope creepCR có duyệtRủi ro mở

04Base One

Đội ngũ và Vai trò dự án

Vai trò → Phân công → Utilization

Đủ vai trò đúng giai đoạn, phân công theo năng lực và tải dự án thực tế.

UtilizationĐúng vai tròTải cân bằng

05Base One

Chuyên môn hóa theo ngành và Kỹ thuật

Kiến thức ngành → Đào tạo → Chứng nhận

Chuyên môn đọng lại thành bộ kiến thức theo ngành, nhân sự mới onboarding nhanh.

Kiến thức ngànhOnboardingChất lượng đều

06Base One AI

Vận hành công ty tư vấn và AI

Dữ liệu → Dashboard → Trợ lý AI

Một nguồn dữ liệu dự án, dashboard điều hành realtime và AI hỗ trợ cảnh báo, báo cáo.

DashboardTự động hóaCảnh báo AI

03 · VẤN ĐỀ NGÀNH

8 vấn đề phổ biến của công ty tư vấn triển khai

Bấm vào từng vấn đề để xem hướng xử lý trong demo hệ thống: điểm kiểm soát, dữ liệu cần và Trợ lý AI nào cảnh báo.

Bán giờ tư vấn nhưng không biết giờ thật

Chuyên gia làm 3 vai trò — không đo được dự án nào đang ăn giờ dự án nào.

Timesheet dự ánUtilizationChi phí vai trò

Giải bằng:Base One

Phạm vi trượt, change request miệng

Khách thêm yêu cầu qua cuộc họp — đội làm miễn phí vì không có chứng từ.

Phạm viChange requestChứng từ

Giải bằng:Base One

Phương pháp luận mỗi người một kiểu

Cùng loại dự án nhưng deliverable mỗi lần một format — chất lượng không đồng đều.

Phương pháp luậnMẫu deliverableChất lượng đều

Giải bằng:Base One

Đội ngũ thiếu vai trò đúng lúc

BA thì quá tải, consultant thì rảnh — phân công theo quan hệ thay vì vai trò dự án.

Vai trò dự ánPhân côngTải công việc

Giải bằng:Base One AI

Rủi ro dự án phát hiện muộn

Vấn đề nằm trong chat riêng — đến milestone trễ mới lên bàn giám đốc.

Đăng ký rủi roCảnh báo sớmEscalation

Giải bằng:Base One AI

Tri thức dự án không đọng lại

Dự án xong, tài liệu rải rác máy cá nhân — dự án sau làm lại từ đầu.

Knowledge baseBàn giaoTái sử dụng

Giải bằng:Base One

Hóa đơn theo mốc nhưng mốc không rõ

Bàn giao đại khái — khách giữ tiền vì không thống nhất tiêu chí nghiệm thu.

Mốc nghiệm thuChấp nhậnDoanh thu

Giải bằng:Base One

Thiếu dashboard điều hành

Giám đốc không nhìn được utilization, biên dự kiến và rủi ro từng dự án.

DashboardUtilizationBiên dự án

Giải bằng:Base One AI

Xem Blueprint ERP & AI →Xem Dashboard hệ thống →

04 · QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

9 bước từ discovery đến P và L dự án

Bấm vào một bước để xem đầu vào, đầu ra, KPI, module ERP, trợ lý AI, SOP và rủi ro.

1. Lead và discovery

Kinh doanh

Tiếp nhận lead hoặc RFP; discovery, phạm vi, rủi ro; ước giờ và ngân sách nhân sự trước báo giá.

Đầu vào

Nhu cầu khách
Hiện trạng hệ thống

Đầu ra

Discovery report
Ước giờ ban đầu

100% Đề xuất có ước giờ30% Tỷ lệ thắng

Phân hệ ERP

CRM

Trợ lý AI

Trợ lý kinh doanh

SOP / biểu mẫu

SOP discovery và ước giờ

⚠

Rủi ro thường gặp: Báo giá không dựa giờ, nhận dự án lỗ.

05 · GIẢI PHÁP

Từ vấn đề đến ERP + AI Blueprint

Mô hình vận hành của AI-X: mọi nghiệp vụ tại dự án tư vấn ghi nhận một lần duy nhất vào ERP — AI đọc dữ liệu đó để cảnh báo, dự báo, đề xuất hành động — CEO ra quyết định trên KPI thực tế thay vì số liệu tổng hợp tay.

CEO — mở dashboard mỗi sáng, nắm toàn bộ dự án tư vấn trong 5 phút

↓

KPI dự án & công ty

CRM
cơ hội · khách hàng

Ngân sách giờ & Dự toán
khối lượng · ngân sách

Triển khai dự án
tiến độ · nhân công

Deliverable &
Thầu phụ
PO · tạm ứng

Nghiệm thu &
Thu tiền
biên bản · hóa đơn

Dòng tiền
thu · chi theo đợt

P&L
lãi lỗ từng dự án

Dữ liệu chảy qua 7 giai đoạn — mỗi giai đoạn ghi nhận chuẩn trong ERP, nối với nhau qua mã dự án; KPI và báo cáo cập nhật tự động, không tổng hợp tay.

ERP
Hệ thống ghi nhận chuẩn

Mỗi module ghi một mảng dữ liệu — nối với nhau qua mã dự án:

CRM và Khách hàng — cơ hội, proposal, hợp đồng, lịch sử giao dịch
Ngân sách giờ — bóc tách WBS, dự toán giờ theo vai trò, ngân sách mục tiêu
Deliverable — milestone, tiêu chí nghiệm thu, phê duyệt bàn giao
Tri thức và Mẫu — kho mẫu theo loại dự án, bài học dự án, tái sử dụng
Nhân sự và Tiến độ — nhiệm vụ, phân công theo vai trò, timesheet
Kế toán dự án — hóa đơn theo mốc, phải thu / phải trả, lãi lỗ theo từng dự án

AI
Lớp trí tuệ phân tích

Đọc cùng một nguồn dữ liệu, làm 6 việc:

Phát hiện chênh lệch — chi phí vượt Ngân sách giờ, giá mua ngoài bất thường
Dự báo — tiến độ hoàn thành, dòng tiền, nhu cầu vật tư
Đề xuất & Hành động — nhắc mua bổ sung, gợi ý điều chuyển nhân công
Chấm điểm — nhà cung cấp, khách hàng, mức rủi ro dự án
Tự động hóa quy trình — nhắc milestone acceptance, lập hồ sơ thanh toán
Cảnh báo sớm — dự án có nguy cơ lỗ, deliverable chậm tiến độ

↓

VÍ DỤ 1 LÔ VẬT TƯ — GHI 1 LẦN, DÙNG Ở 4 NƠI

1 · Nhập kho
phiếu nhập, lô, giá mua

→

2 · Xuất về dự án tư vấn
đúng Ngân sách giờ deliverable

→

3 · Bút toán chi phí
tự động vào phải trả

→

4 · P&L dự án tư vấn
lãi gộp cập nhật ngay

QUYẾT ĐỊNH TỐT HƠN — VÍ DỤ

Nhận hay từ chối gói thầu? — nhìn lãi gộp mục tiêu trước khi ký
Ưu tiên dự án tư vấn nào? — theo biên lợi nhuận, không theo cảm tính
Nhận dự án mới hay từ chối? — nhìn biên dự kiến và năng lực còn lại

KẾT QUẢ TỐT HƠN case mô phỏng — dữ liệu minh họa

Lãi gộp từng dự án nhìn thấy hằng tuần, không đợi kết thúc
Giờ công bám ngân sách dự án — lệch được phát hiện trong ngày, không phải sau khi nghiệm thu mốc
Bộ báo cáo ban giám đốc có trong 5 phút, lấy thẳng từ ERP

🧠 AI KIỂM SOÁT DỰ ÁN AGENT — LỚP ĐIỀU HÀNH

Tổng hợp dữ liệu từ các trợ lý AI chuyên môn để trả lời câu hỏi điều hành cho CEO, PM và Project Controller.

AI KIỂM SOÁT DỰ ÁN

│

Dự toán giờ

Timesheet

Deliverable

│

Tiến độ

Nhân sự

Tài chính

▼

ERP

Câu hỏi mẫu: "Dự án nào đang có nguy cơ lỗ?" · "Hôm nay PM cần xử lý việc gì?" · "Khoản chi nào vượt ngân sách?" · "PO nào ảnh hưởng tiến độ?" · "Dòng tiền dự án 4 tuần tới thế nào?"

"ERP giúp công ty tư vấn có một nguồn dữ liệu duy nhất cho Ngân sách giờ - mua sắm - tư vấn - milestone acceptance. AI giúp đọc dữ liệu đó để phát hiện chênh lệch, dự báo tiến độ và hành động sớm. AI-X kết nối cả hai thành một mô hình vận hành theo ngành."

05b · CHỌN GÓI ECOPRO

Bắt đầu từ đâu cho doanh nghiệp dịch vụ dự án và tư vấn triển khai?

Ba cấp giải pháp EcoPro dùng chung một nền dữ liệu. Phần lớn doanh nghiệp nên bắt đầu từ Base, rồi mở rộng lên One và AI khi dữ liệu đã ổn định.

KHUYẾN NGHỊ BẮT ĐẦU

ECOPRO BASE

Kiểm soát dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ, chấm giờ theo khách, năng lực và phân công, chi phí trực tiếp và lãi lỗ theo hợp đồng/khách.

Phù hợp khi

Cần biết giờ làm thật, phạm vi chốt đúng và khách nào có lãi.

Xem gói Base →

ECOPRO ONE

Quản trị hợp nhất

Kế thừa Base, nối kinh doanh dịch vụ, vụ việc/dự án, nghĩa vụ–thời hạn, năng lực và tài chính.

Phù hợp khi

Nhiều nhóm phối hợp, cần theo dõi từ cơ hội đến dòng tiền và lợi nhuận theo khách.

Xem gói One →

ECOPRO AI

Vận hành bằng AI

Cảnh báo phạm vi trượt, soát giờ theo gói, nhắc thời hạn nghĩa vụ, phát hiện rủi ro năng lực.

Phù hợp khi

Base hoặc One đã chạy ổn, dữ liệu đủ tin cậy.

Xem gói AI →

Xem hệ giải pháp EcoPro →·Chưa biết chọn gói nào?Làm chẩn đoán 20 câu →

06 · ĐÁNH GIÁ

Đánh giá 6 trục ngành tư vấn tư vấn

Radar minh họa kết quả mẫu. Điểm yếu nổi bật là nơi AI-X đề xuất bắt đầu.

Doanh nghiệp tư vấn thường mạnh trục Vận hành & Chuyển giao (3.4 — tư vấn và bàn giao là chuyên môn cốt lõi) nhưng yếu trục Marketing & Kinh doanh (1.8) và Dữ liệu, Công nghệ & AI (1.5).

Điểm mạnh

Vận hành & Chuyển giao 3.4 — quy trình tư vấn và tiến độ đã được theo dõi

Điểm yếu

Dữ liệu, Công nghệ & AI 1.5 · Marketing & Kinh doanh 1.8

Đánh giá nhanh

20 câu · 5-7 phút

Không cần đăng nhập. Nhận điểm tổng thể 6 trục.

Làm nhanh →

Đánh giá chi tiết

80-120 câu · 80–90 phút

Biểu đồ radar + điểm đau + lộ trình + đề xuất ERP & AI.

Bắt đầu chi tiết →

Xem ví dụ kết quả đầy đủ theo 3 bước chiến lược:

BƯỚC 1 · CHẨN ĐOÁN

Bạn đang ở đâu?

Bộ câu hỏi assessment theo 6 trục vận hành, chấm điểm 0–100 và xếp hạng 5 mức trưởng thành — chỉ ra đúng điểm yếu nhất cần xử lý trước, kèm điểm đau và hệ quả đang hao tiền.

Xem ví dụ Chẩn đoán →BƯỚC 2 · BLUEPRINT

Cần xây gì?

Chuyển kết quả Chẩn đoán thành thiết kế giải pháp mục tiêu: 6 hành trình nghiệp vụ, ma trận kiểm soát & Master Data, ERP + trợ lý AI, Chuẩn gốc KPI và Roadmap 5 giai đoạn.

Xem Blueprint →BƯỚC 3 · KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Xây như thế nào?

Kế hoạch hành động chi tiết theo từng giai đoạn — nhân sự & vai trò, sprint triển khai, đào tạo, chuyển đổi dữ liệu, UAT và cutover — kèm quản trị rủi ro để dự án ERP không bỏ dở giữa chừng.

Xem Kế hoạch triển khai →

07 · KPI

Bộ KPI đầy đủ theo 6 nhóm

Mỗi nhóm bám sát một hành trình nghiệp vụ — có công thức, nguồn dữ liệu và người chịu trách nhiệm tương ứng trên trang KPI ngành.

📋

01 · Kinh doanh dịch vụ Thước đo từ lead đến hợp đồng

Pipeline dự ánTỷ lệ thắngGiá trị hợp đồngTái kýBiên dự kiến

02 · Đội ngũ & vai trò dự án Chuẩn hóa thông số và định mức

📐

UtilizationGiờ tính phíĐúng vai tròTải chuyên giaVắng đột xuất

03 · Phương pháp luận & deliverable Thiết lập ngân sách và kiểm soát chi phí

⚙️

Đúng templateĐúng lịch deliverableChất lượng nghiệmTái sử dụng tài liệuKiến thức đọng lại

04 · Kiểm soát phạm vi & rủi ro Chất lượng đầu ra và giao hàng

✅

CR được duyệtGiờ ngoài phạm viRisk được xử lýMốc đúng hẹnDự án đỏ

05 · Chuyên môn hóa theo ngành Dòng tiền và hiệu quả vận hành

📦

Tư vấn theo ngànhChứng chỉ chuyên mônGiờ đào tạo nội bộChuyên sâu kỹ thuậtThư viện ngành

06 · P&L & vận hành AI Tài chính tổng thể và tự động hóa

💰

P&L dự ánDSOUtilization công tyHoa hồngDự án biên âm