BƯỚC 1
Thu nhận lead
Tất cả kênh đổ về một nơi: web form, Zalo, hotline, sự kiện — tự động tạo lead kèm nguồn.
Dữ liệu ghi nhận: Nguồn, liên hệ, nhu cầu ban đầu · Thực hiện: Marketing / Sales
DEMO NGHIỆP VỤ · Lead-to-Opportunity
Lead-to-Opportunity — không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào
Từ khách hàng tiềm năng rải rác nhiều kênh → chấm điểm, phân công, chuyển thành cơ hội và theo đến báo giá — trên một dòng dữ liệu duy nhất.
ERPLead, cơ hội, khách hàng, lịch sử tương tác — một nguồn dữ liệu duy nhất
AIChấm điểm lead, gợi ý bước tiếp theo, cảnh báo lead bỏ quên
DASHBOARDTỷ lệ chuyển đổi từng nguồn và từng nhân viên — theo thời gian thực
4 vấn đề khiến từ lead đến cơ hội mất tiền và mất thời gian
Đúng nguyên tắc AI-X: demo nghiệp vụ bắt đầu từ vấn đề, không bắt đầu từ tính năng.
VẤN ĐỀ 01
Lead rải rác nhiều kênh
Lead đến từ web, Zalo, hotline, sự kiện — mỗi người giữ một chỗ, không nơi nào tập trung.
Hậu quả:- Bỏ sót khách tiềm năng
- Hai người gọi cùng một khách
- Không truy vết lead từ đâu
VẤN ĐỀ 02
Không chấm điểm lead
Gọi theo thứ tự nhập vào, không phân biệt khách tốt hay khả năng thấp.
Hậu quả:- Thời gian spent sai chỗ
- Khách lớn bị chậm chân
- Tỷ lệ chốt thấp khó cải thiện
VẤN ĐỀ 03
Phân công theo cảm tính
Lead rơi vào ai đó đang rảnh, không theo khu vực hay ngành.
Hậu quả:- Lead bị bỏ lâu không ai theo
- Chồng chéo vùng khách hàng
- Quá tải kéo dài không thấy
VẤN ĐỀ 04
Không biết nguồn nào hiệu quả
Tiền tiêu quảng cáo, sự kiện nhưng không đo tỷ lệ chuyển đổi từng nguồn.
Hậu quả:- Ngân sách marketing phân sai
- Nguồn kém vẫn duy trì
- Nguồn tốt không nhân rộng
Đang gặp vấn đề này? Làm Assessment để xác định mức độ — →
6 bước của quy trình từ lead đến cơ hội — mỗi bước ghi nhận trong ERP
Bấm vào ảnh để phóng to màn hình Odoo thực của từng bước (đã ẩn danh hóa).
BƯỚC 2
Chấm điểm & phân loại
Doanh thu tiềm năng, khu vực, ngành hàng — xếp hạng mức độ ưu tiên.
Dữ liệu ghi nhận: Điểm lead, nhóm ưu tiên · Thực hiện: Sales Manager
BƯỚC 3
Phân công NVKD
Theo khu vực và ngành, có cảnh báo khi người phụ trách quá tải.
Dữ liệu ghi nhận: Người phụ trách, hạn liên hệ · Thực hiện: Sales Manager
BƯỚC 4
Tiếp cận & xác nhận nhu cầu
Mọi cuộc gọi, meeting, ghi chú được log theo lead — ai cũng nắm được bối cảnh.
Dữ liệu ghi nhận: Nhật ký tương tác, nhu cầu chi tiết · Thực hiện: NV kinh doanh
BƯỚC 5
Chuyển thành cơ hội
Lead đủ điều kiện thành cơ hội gắn khách hàng, dự kiến doanh thu và giai đoạn.
Dữ liệu ghi nhận: Cơ hội, doanh thu dự kiến, giai đoạn · Thực hiện: NV kinh doanh
BƯỚC 6
Theo dõi đến báo giá
Pipeline theo giai đoạn, cảnh báo cơ hội đứng lâu, đo tỷ lệ thắng từng nguồn.
Dữ liệu ghi nhận: Tỷ lệ chuyển đổi, thời gian chuyển · Thực hiện: Sales Manager
AI Agent gắn với dữ liệu và hành động thật
01
Sales Agent
Chấm điểm lead, gợi ý bước tiếp theo
Dữ liệu: nguồn, ngành, doanh thu, lịch sử mua
- Chấm điểm lead tự động
- Gợi ý thời điểm liên hệ lại
- Cảnh báo lead lạnh quá lâu
Hệ thống phải đo được ngay những chỉ số này
SỐ LEAD / THÁNG
- Theo từng nguồn
- Tỷ lệ lead hợp lệ
- Thời gian phản hồi đầu tiên
- Lead bỏ quên
CHUYỂN ĐỔI
- Lead → Cơ hội
- Cơ hội → Báo giá
- Tỷ lệ thắng theo nguồn
- Thời gian chuyển đổi
PHÂN CÔNG
- Lead mỗi NVKD
- Quá tải
- Đúng khu vực / ngành
- Lead ghép trùng
HIỆU QUẢ NGUỒN
- Chi phí / lead
- Chi phí / cơ hội
- Lãi theo nguồn
- Đề xuất phân bổ