AI-X / Demo / Nghiệp vụ / Order-to-Project|Odoo 19 · Sales · Project · BudgetCORE PROCESS 05/20

DEMO THEO NGHIỆP VỤ · VẤN ĐỀ → QUY TRÌNH → ERP → AI → KPI

Order-to-Project — Đơn hàng → Dự án

Ký xong là bắt đầu: đơn hàng chuyển thành dự án có scope, WBS và ngân sách gốc trong ngày — không để dữ liệu sales và project sống hai thế giới.

Sales Order→Hợp đồng→Dự án & WBS→Scope chốt→Budget baseline

01 · Vấn đề thường gặp

Bốn vấn đề khiến dự án khởi động chậm và mất kiểm soát scope.

Chuyển giao chậmĐơn ký tuần trước, dự án lập tuần sau — khách đã hỏi tiến độ.

Scope không rõĐiều sales cam kết không nằm trong scope dự án — thi công thiếu, phát sinh tranh cãi.

Budget chưa có baselineDự án chạy 2 tuần vẫn chưa chốt ngân sách — chi tiêu không có chuẩn so.

Dữ liệu sales – project tách rờiPhụ lục hợp đồng nằm file sales, PM không thấy.

02 · Quy trình End-to-End

Năm bước để đơn ký sáng, dự án chạy chiều — không đứt gãy dữ liệu.

BƯỚC 1Sales Order

Đơn ký với điều khoản, phụ lục, milestone thanh toán đầy đủ.

BƯỚC 2Hợp đồng

Lưu hợp đồng + phụ lục gắn dự án, phân quyền theo phòng.

BƯỚC 3Dự án & WBS

Tạo dự án tự sinh WBS từ BOQ — một cấu trúc duy nhất.

BƯỚC 4Scope chốt

Đối chiếu cam kết sales ↔ hạng mục BOQ: thiếu gì bổ sung ngay.

BƯỚC 5Budget baseline

Ngân sách gốc duyệt và khóa — mốc so cho mọi chi phí sau này.

03 · Điểm kiểm soát

Trước khi quy trình chạy

Đơn chuyển dự án trong 24h sau ký
Milestone thanh toán nhập đúng hợp đồng
Scope đối chiếu cam kết sales trước khi khởi động
WBS sinh từ BOQ, không gõ tay lại

Trong và sau quy trình

Budget baseline phải qua duyệt trước chi phí đầu tiên
Phụ lục hợp đồng gắn trực tiếp dự án
Assumption và cam kết chuyển giao cho PM bằng văn bản
Mọi thay đổi scope đi qua variation — không "nói miệng"

04 · ERP thực hiện gì?

Việc	Odoo module	Kết quả
Đơn → dự án	Sales + Project	Trúng/đơn ký tự sinh dự án, kho, danh mục
Hợp đồng	Documents	Phiên bản, phân quyền, lịch sử
WBS	Project + BOQ	WBS từ BOQ — không nhập lại
Ngân sách	Project Budget + Analytic	Baseline khóa theo cost code
Phê duyệt	Approvals	Khởi động dự án theo giá trị

05 · Project Agent thực hiện gì?

AI AGENT · Project Agent

Đối tác chuyển giao sales → dự án

Handover checklistSinh checklist chuyển giao: scope, cam kết, assumption, rủi ro đã biết.

Đối chiếu scopeSo phụ lục hợp đồng với BOQ — nêu thiếu sót trước khi dự án chạy.

Budget draftĐề xuất ngân sách gốc từ BOQ thắng thầu và margin mục tiêu.

Milestone thanh toánNhập lịch thu theo hợp đồng vào kế hoạch dòng tiền.

Nhắc khởi độngĐơn ký quá 24h chưa có dự án — tự nhắc quản lý.

Mức tự chủ

L0Đọc dữ liệu

L1Phát hiện bất thường

L2Đề xuất

L3Soạn draft

L4Workflow được cho phép

L5Tự động trong policy

Nguyên tắc: mọi thay đổi ảnh hưởng tiền, hợp đồng và dữ liệu đã khóa đều cần con người phê duyệt.

06 · KPI / Dashboard

THỜI GIAN CHUYỂN GIAO

0,8 ngày

mục tiêu ≤ 1 ngày

SCOPE COMPLETENESS

98 %

cam kết ↔ BOQ khớp

BASELINE SẴN SÀNG

2 ngày

sau ngày ký

DỰ ÁN TRỄ KHỞI ĐỘNG

0 dự án

12 tháng

PHÁT SINH ĐẦU DỰ ÁN

-62 %

sau khi chặt scope

CAM KẾT BỊ SÓT

1 mục

phát hiện trước thi công

Chất lượng chuyển giao — 12 tháng gần nhất

Chuyển giao trong 24h

chuẩn hóa

WBS sinh từ BOQ

không nhập lại

Budget khóa trước chi đầu

còn 12% cần nhắc

Phụ lục gắn dự án

phân quyền đúng

Milestone nhập đúng HĐ

đối chiếu tự động

Chuyển giao chuẩn là điều kiện để mọi KPI dự án sau đó có nghĩa.

07 · Demo Scenario

S1 · Cam kết thiếu trong BOQ

Sales hứa 1 hạng mục miễn phí không nằm trong BOQ — đối chiếu bắt được trước khởi động.

S2 · Đơn 8 tỷ lập dự án

Hệ thống sinh dự án + kho + cost code trong 20 phút, PM chỉ việc duyệt.

S3 · Baseline trễ

Dự án muốn chi trước tiền khi baseline — chặn và nhắc CFO duyệt ngân sách trước.

← Trở về trang Demo

Order-to-Project — Core Process 05/20 — số liệu minh họa theo 18 dự án/năm.